에이치케이이노엔 공모주 청약 일정

2014년 씨제이제일제당의 제약사업부문이 물적 분할되어 씨제이헬스케어가 설립되었습니다. 

2018년 한국콜마와 재무적 투자자 3개사가 한국콜마의 자회사인 씨케이엠을 통하여 씨제이제일제당으로부터 씨제이헬스케어 지분 100%를 1조 3100억 원에 취득하였고 2020년 2월 씨제이헬스케어에서 에이치케이이노엔으로 사명 변경을 승인받았으며 같은 해 4월 에이치케이이노엔이 씨케이엠을 역합병합니다.

 

HK이노엔은 전문의약품 사업과 HB&B(Health Beverage & Beauty) 사업을 영위하고 있습니다.

 

숙취해소 음료로 잘 알려진 컨디션이나 헛개수도 이 회사의 제품이라고 하네요. 

그런데 해당 제품의 매출비중이 그렇게 높지는 않은 편이고 전문의약품에서 매출이 92% 가까이 발생하고 있습니다.

위식도역류질환 치료제인 케이캡의 경우 국내 30호 신약으로 국내 최단시간 처방실적 200억 원을 달성했습니다.

 

1. 청약일정

- 수요예측일: 2021.7.22~26 (목~월)
- 공모청약일: 2021.7.29~30 (목~금)
- 배정공고/납입/환불일: 2021.8.3 (화)
- 상장일: 미정

2. 주관사: 한국투자증권, 삼성증권

- 중복청약 안됨
- 한투, 삼성 각각 수수료 2000원

3. 총공모주식수: 10,117,000주 => 신주모집 5,781,000주 (57.14%), 구주매출: 4,336,000주 (42.86%)

4. 희망공모가: 50,000원~59,000원

5. 공모금액: 5969억 원 (희망공모가 상단밴드 확정시)

6. 일반청약자 배정 주식수: 253만주~303만주 (25~30%)

- 한투: 136만~163만주
- 삼성: 116만~140만주

 

에이치케이이노엔은 이번 IPO를 통해 마련된 공모자금을 위식도역류질환치료제인 케이캡의 해외시장 진출, 후속 파이프라인 개발 및 시설투자 등의 운영자금, 채무상환자금, 지분 투자에 사용할 계획이라고 합니다.

 

상장후 유통가능주식수는 전체 주식 28,904,499주의 28%에 해당하는 8,093,600주이며 이는 공모주주물량입니다. 

한국콜마가 보유한 주식은 [코스닥시장상장규정]상 상장일로부터 6개월 간 의무보유를 진행하여야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자보호를 위해 자발적으로 18개월간 의무보유예탁을 추가진행하여 상장 후 매도제한 기간이 2년이며, 재무적투자자 3개사는 보호예수에 대한 의무가 없으나 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위해 자발적으로 3~6개월 의무보유예탁을 진행합니다.

 

 

 

카카오뱅크 청약 일정 (tistory.com)

카카오뱅크 청약 일정