샘씨엔에스 공모주 청약 일정

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샘씨엔에스 공모주

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씨앤씨 인터내셔널에 이른 다음 공모주는 샘씨엔에스입니다.

 

샘씨엔에스는 반도체 제조 공정 중 테스트 공정에 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체 검사용 세라믹 STF(Space Transformer)를 제작하여 납품하는 기업입니다.  
2007년 삼성전기(주)의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부에서 출발하여 2016년 삼성전기(주)의 프로브카드용 세라믹 기판 사업 부문이 인수되면서 샘씨엔에스로 사명이 변경되어 설립되었습니다.

샘씨엔에스 주요 사업인 세라믹 STF는 기존에 일본 업체가 독점하던 시장이었으나 국산화의 필요성이 대두되면서 기술 개발을 통해 국산화에 성공하였습니다. 

그리고 전 세계에서 유일한 대면적 무수축 제어 기술 개발 등을 통한 경쟁력을 바탕으로 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등 글로벌 메이저 반도체 기업들을 고객사로 확보하고 있습니다. 

프로브카드는 반도체에 반드시 필요한 검사 공정의 핵심부품이며 샘씨엔에스의 사업영역인 세라믹 STF는 프로브카드의 핵심 부품입니다. 

 

 

​2019년에 매출액과 영업이익이 줄었으나 2020년에는 영업이익이 약 7배 이상 증가하였습니다.

재무적으로는 좋은 수치를 보여주고 있습니다.

 

지난 5월 3일부터 4일까지 진행됐던 기관 수요예측 결과는 어떤지 볼까요?

기관 수요예측 종합경쟁률은 1537.67 : 1로 어디에도 빠지지 않는 경쟁률이 나왔네요.

 

공모가 밴드는 5,000원~5,700원

기관 수요예측 결과 이번에도 대부분의 기관들이 공모가 상단 이상을 제시하여 공모가 밴드를 초과한 공모가는 6,500원으로 결정!

 

​의무보유 확약 참여 건수와 신청 수량도 총수량 대비 비율이 에이치피오와 씨앤씨인터내셔널과 비교할 때 높은 편으로 기관들은 샘씨엔에스 좋게 평가하고 있는 것 같네요.

상장일 유통 가능 물량은 1,366만 주(27.21%)로 의무보유확약을 반영하면 유통 물량은 더 줄어들 것으로 예상됩니다. 

유통물량에서는 별다른 메리트가 보이지는 않네요. 

상장일은 2021년 5월 21일(금)로 예정되어 있습니다. 

 

균등 배정 물량은 150만 주

가장 최근에 대신증권이 주관한 씨앤씨인터내셔널의 청약건수는 104,000건이며 샘씨엔에스에 대한 기관의 긍정적인 수요예측 결과를 고려할 때 두 배에 해당하는 청약건수를 대입해보면 약 7주를 균등 배정으로 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

< 쌤씨엔에스 공모주 청약 일정 >

 

* 총 공모 주식 수 : 12,000,000주
- 신주모집 : 10,000,000주(83.3%)
- 구주매출 : 2,000,000주(16.7%)

최소 청약 단위 : 100주

최소 증거금 : 325,000원

기관 경쟁률 : 1,537.67 : 1
의무보유 확약률 : 26.07%

일반 청약물량(25%) : 300만주
균등 배정물량(50%) : 150만주

 

* 청약 주관사 : 대신증권(단독)
* 공모가 : 6,500원(공모가 상단 초과)
(공모가 밴드 : 5,000원 ~ 5,700원)
* 청약일 : 2021년 5월 10일(월) ~ 11일(화) 
* 배정 및 환불일 : 2021년 5월 13일(목)
* 상장일 : 2021년 5월20일
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일반청약 물량도 많아서 균등배정도 많이 될 것으로 보입니다. 
가장 최근에 청약이 완료된 씨앤씨인터내셔널의 경우 약 10만명 정도가 청약에 참여하였습니다. 

쌤씨엔에스는 단독 주관사이므로 대략 2배 정도 곱해서 약 20만명 정도 청약할 경우 8주 내외로 균등배정 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. (예상치입니다.)

상장 첫날 유통가능 주식수는 27.2%, 1,366만주 입니다. 

이 중 기관투자자의 실제 의무보유 확약 배정률을 50%로 가정한다고 하면, 상장 첫날 유통가능 주식은 18.5%, 약 930만주 정도로 예상됩니다.

 

이번 청약도 해볼만한 것 같아서 저는 고고입니다.^^

 

씨앤씨 인터내셔널 공모주 최종 경쟁률 (tistory.com)

 

 

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